435亿港元！比亚迪H股闪电配售，创纪录

3月4日，比亚迪股份公告称，公司和配售代理，即高盛（亚洲）、UBS AG Hong Kong Branch、中信里昂证券于3月3日收盘后订立了配售协议。

公告显示，本公司将根据配售协议所列条款并在配售协议所列条件的规限下，发行本公司注册资本中每股面值1.00元的129,800,000股新H股。

配售股份相当于现有已发行1,098,000,000股H股的约11.82%，及于本公告日期已 发行股份总数的约4.46%。假设从本公告日期起至配售完成，除发行配售股份外，本公司已发行股本没有其他变化，则配售股份约占经扩大已发行H股数目的约10.57%及配售股份配发及发行后经扩大已发行股份总数的约4.27%。根据配售，本次配售之配售股份的总面值为129,800,000元。

根据协议，比亚迪股份将按配售价发行配售股份。

每股配售股份的配售价335.2港元，假设配售股份全数配售，配售所得款项总额预计约为435.09亿港元，扣除佣金和估计费用后，配售所得款项净额预计约为433.83亿港元（约合56亿美元）。

值得注意的是，此次融资创造了多个纪录。它是近四年来香港股市规模最大的一次融资活动，也是过去十年全球汽车行业规模最大的股权再融资项目、全球汽车行业有史以来规模最大的闪电配售项目、香港市场有史以来规模第二大的闪电配售项目以及香港市场工业领域有史以来规模最大的闪电配售项目。自 2021 年美团通过增发和可转换债券筹集 65.9 亿美元资金以来，香港股市还未出现过如此大规模的融资。

在投资者参与方面，本次交易吸引了全球众多顶级长线、主权基金、中东战略投资人等参与，认购订单多倍覆盖。其中，阿联酋 Al-Futtaim 家族办公室作为战略投资者参与。

Al-Futtaim 企业集团成立于 1930 年代，总部位于阿联酋，业务广泛，涵盖汽车、金融服务、房地产等多个领域，与超 200 个国际品牌在中东和东南亚地区超 20 个国家有过合作。

未来，比亚迪与 Al-Futtaim 企业集团计划在现有合作基础上，进一步深化在新能源汽车等领域的协作，以区域合作为基点，探索更多增长机遇与协同效应。此前在 2 月 26 日，双方已携手在阿联酋发布了 ETM6 纯电卡车等四款新能源商用车型，展示了合作成果。

公告显示，此次配售主要为比亚迪进一步提升技术实力、提速出海进程，亦通过吸引若干高质量机构投资者参与配售，进一步丰富比亚迪股东基础。据悉，配售所得款项净额拟用作比亚迪研发投入、海外业务发展、补充营运资金以及一般企业用途。