中国新能源,一场不得已的能源转型

司库财经质子2024-10-17 16:06 大公司

什么是“遥遥领先”?如果从国家产业层面来说,不是华为Mate 60,也不是华为三折屏手机Mate XT,这些产品很好,既争气也很有创造力,但只能说是在性能和产品层面实现了技术领先,真正碾压欧美日韩等国外发达国家的产业则是新能源产业。

要知道,2010年,在新能源动力电池等领域,还是三星、LG、松下等日韩厂商的天下,而如今中国锂电全球占比65%、国产新能源汽车全球占比69%,中国实现了优势碾压。

十多年时间,中国厂商不仅实现对日韩厂商的追赶,更是实现了断崖式的领先,中国新能源产业横扫全球的背后,不只是单个企业的奋斗与逆袭,其背后更是一场能源结构转型的宏大叙事。

【1】能源安全

中国新能源产业的发展动力源于国内能源安全。

2014年,国务院发展研究中心主任李伟发出警告:如果不采取任何措施抑制能源消费,到2030年,中国每年将消耗将达到8亿吨石油,其中约75%的石油要靠进口。

现实比理论上更加紧迫。2015年4月,中国每天石油进口量达到740万桶,超过美国成为全球最大的石油进口国,石油对外依赖度高达60.6%,远超国际能源安全警戒线。

这意味着,如果战争爆发,沿霍尔木兹海峡至马六甲海峡的能源通道一旦被切断,中国庞大的工业制造能力无油可用,中国经济将面临急刹车的风险。 

(来源:互联网)

政府希望进行能源转型,通过发展电能替换部分石化能源,缓解能源安全,而新能源汽车就是“电能”替换“石化能源”的催化剂。

与大众认为“中国新能源汽车与欧美日韩起点一致”的印象完全不同,在2014年之前,中国在新能源产业上全面落后。

以隔膜为例,国内厂商只能做到单层隔膜,而在国外可能实现三层隔膜、电车必备材料永磁则需要进口,国内厂商完全生产不了。

技术上的差距让人看不到希望,数据显示:2014年,全球新能源电池TOP 5榜单中,只有比亚迪一家入围,全球市场份额只有6%,远低于松下(38%)、AESC(23%)、LG化学(12%)等日韩巨头,日后被称为“宁王”的宁德时代,全年销售额只有8亿人民币。

国务院发展研究中心报告更是指出:2012年,中国电动汽车同国外差距正在拉大。彼时丰田、日产、通用、宝马等车企开始小批量上市电动汽车,而现在国内那些耳熟能详的造车新势力甚至还没有注册公司,新能源生态根本没有建立起来。

没有人认为国产新能源产业能赢过高高在上的日韩厂商,但对国家来说,这不仅是一次产业扶持,更是一场关系能源战略转型、国家能源安全的战争,不容失败。

为此中国从上至下开始一场豪赌——用巨额补助扶持新能源汽车,从而带动新能源电池、新能源原材料等整个产业链的发展,用补贴刺激市场实现对欧美日韩厂商的追赶。

【2】全力投入

很多人疑问,在市场经济下,政府直接财政补贴真的能扶持起来一个新兴产业链吗?

单纯的补贴确实培养不出新能源产业,但补贴市场,通过终端消费的扩大就能拉动一整条产业链的发展,中国新能源产业就是走了这样一条补贴新能源汽车,从而带动整条产业链的道路。

2012年国务院通过了《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》,明确中国汽车工业的未来是纯电动,并将发展目标定为2020年产销达到500万辆,新能源汽车、动力电池及关键零部件技术整体上达到国际先进水平。

在具体措施上,政府通过如免征车辆购置税和车船税,对充电基础设施建设补贴等?措施鼓励新能源汽车发展。政策鼓励下,国内新能源相关产业爆发式发展,天眼查数据显示:2012年至2016年,经营范围包含新能源汽车的企业数量达到90059家。

更重要的是,通过调整续航里程、电池能量密度、车辆能耗等指标,政府为车企指明了技术产品的发展方向。政府的“有形手”指引中国新能源汽车产业发展方向,培育起了如今在全球市场大杀特杀的中国新能源汽车品牌。

据数据显示,2023年中国新能源汽车销量达到惊人的949.5万辆,海外出口高达120.3万辆,目前中国是全球最大的新能源汽车生产国,全球占比高达63.5%。

(来源:央视)

中国新能源汽车的蓬勃发展带动了整条新能源产业链,以动力电池为例,韩国市场调研机构SNE Research数据显示:

在今年前八月,全球动力电池装车量TOP 10榜单中,中国新能源厂商入围六家,全球市场占比高达65.1%,而LG解决方案、SK on、松下、三星 SDI市占率分别只有12.1%、4.8%、4.4%、4.2%,四家日韩厂商加在一起,不及宁德时代一家(全球市占率37.1%)。

更为重要的是中国新能源电池厂商增长速度。

从装机量来看,LG解决方案、SK on、松下、三星 SDI同比增速分别为2.5%、8.0%、—22.5%、9.2%,而六家中国新能源厂商增长速度基本都在20%以上,如宁德时代、比亚迪、欣旺达同比增长27.2%、25.6%、60.0%。

海量资金不仅砸出了中国新能源汽车市场,更是砸出了中国整个新能源产业链,实现了对日韩的反超,甚至是碾压,从各项数据可以看出,目前中国新能源企业正在挤压日韩等竞争对手的未来和发展空间。

【3】断崖式领先

其实中国新能源产业的领先不仅体现在新能源汽车、动力电池当中的某一环节,更体现在从研发到原料供应再到终端商品生产的整条产业链上。

在研发上,在新能源有效专利前十的机构中,以中国科学院为首的中国机构占据7家,专利数量更是占到全球总专利数量的74%。

在原料上,国内锂矿资源贫瘠,但在海外66个矿山、盐湖锂项目,中国厂商参股的项目高达十多个。目前中国锂离子电解液产量全球占比85.4%,而国际能源署更是预计:到2030年,中国厂商将垄断全球90%电池级石墨、77%精炼稀土。 

(来源:互联网)

在电池生产上,中国厂商更是逆天。以正极材料为例,2021年,全球磷酸铁锂、三元锂电正极材料出货量分别为48.5万吨、71.8万吨,而中国厂商全年出货量就达到47万吨、42.2万吨。

对于包括日韩在内的国外厂商而言,中国新能源产业的优势不是单一领先,而是一种整体的领先,这就会给日韩厂商带来喜马拉雅山一样的压迫感。

其实看好新能源、扶持培育新能源的国家不止中国一家。

美国在2011年陆续出台《美国清洁能源标准法》、《美国恢复与再投资法》、《2011-2016战略能源规划》等多项鼓励措施;日本修改《战略能源计划》,新能源占比;德国出台《可再生能源优先法》……

几乎在全球所有不躺平的国家都在发展新能源产业,但为什么只有中国成功?其原因在于三点:

一是持续不中断的政策支持,在大众因续航里程等问题质疑新能源汽车时,政府依旧对新能源汽车保持支持态度,并将其作为未来新兴的支柱产业。

二是国内人才储备,与欧美侧重金融不同,目前国内有近50个研究生项目专注于电池化学或与电化冶金相关的学科,每年发表的电化学论文数量占到全球总数的40%,而仅宁德时代一家的研发技术人员数量就超过2万人,比欧美日韩相关厂商研发人员总数还多。

三是国内新能源汽车庞大的市场需求,新能源汽车在国内的市场教育已经完成,大众积极拥抱新能源汽车,并认为电车取代油车是必然选择。

“谁控制了石油,就控制了整个国家”,曾经基辛格认为能源是掌控世界的关键,毕竟第一次第二次工业革命是能源革命。

但在后生化能源时代,新能源的主动权已经转移到了中国手中,目前中国锂电全球占比65%、新能源汽车全球占比69%、氢能汽车全球占比38.8%、光伏全球占比90%、风电全球占比65%、储能全球占比85%、绿色电力全球占比63%,在新能源产业上,中国已经实现了全面领先。

而在这场新能源产业争夺战中,除了有技术创新、企业的艰苦奋斗,更重要的是一场自上而下的持续推动,所以国内新能源产业的崛起和优势碾压,是一场能源转型的胜利。

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