微盟集团完成1.25亿美元新股增发和可转债发行

近日，微盟集团发布三则公告，新股配售协议下的所有条件均已达成，公司成功完成配售，所得款项净额约为3.08亿港元；此外，微盟已成功发行8500万美元可转债。上述两项总计募得款项1.25亿美元。与此同时，微盟完成购回于2026年到期的3亿美元零息有担保可转债。

公告显示，微盟集团于4月26日合共277,000,000股配售股份（占本公告日期公司经配发及发行配售股份扩大后的已发行股本约9.02%）以配售价每股配售股份1.13港元成功配售予不少于六名专业投资者。此外，认购协议所载发行可转换债券的所有条件已获达成，新债券的发行已于4月29日完成，包括公司现有股东腾讯在内的新老投资者参与了此次交易。

此次募集所得资金主要用于购回于2026年到期共计3亿美元中还剩余的2.01亿美元可换股债券。截至4月29日，公司已购回本金额约为2.95亿美元的可换股债券。余下未偿还的可换股债券的本金额约为539万美元，占现有可换股债券初始本金额的约1.8%。微盟可继续不时于公开市场或以其他方式根据现有可换股债券的条款及条件购买现有可换股债券的余下本金额。

微盟集团2023年财报显示，集团总收入达22.28亿元同比增长21.1%，毛利同比增长36.0%、毛利率达66.6%显著提升7.3个百分点，收入质量持续改善。在实现营收、毛利双增长的同时，微盟实现了亏损大幅收窄和成本的有效管控，经调整EBITDA大幅收窄至亏损0.75亿元同比减亏93.1%，经调整净亏损同比大幅减少73.4%。

此外，微盟现金流量正持续改善，2023年下半年经营现金流达0.6亿、经调整EBITDA为0.13亿元。