速腾聚创今起招股：预期24年1月5日上市

12月27日消息，速腾聚创于港交所发布公告，于2023年12月27日-2024年1月2日开启招股，本次拟发行2290.98万股股份，其中香港发售229.1万股，国际发售2061.88万股，另外343.64万股为超额配股权。每股发行价43港元，每手100股。预期将于2024年1月5日上市。

本次全球发售预计募资总额为9.85亿港元，募资净额8.77亿港元。募资用途：约45%用于研发，持续建立并优化公司的产品管线以及团队扩展以支持公司的研发计划；约20%用于加强公司的销售和营销工作；约20%用于提升制造、测试及验证能力；约10%用于营运资金及一般企业用途；约5%探索潜在的战略合作关系或联盟机遇。

另外，公司引入深圳市南山战略新兴产业投资有限公司(南山战略新兴产业投资)为基石投资者，将以发售价（43港元）共认购数量下限约1816.60万股可购买发售的股份，总金额约为7.81亿港元。

作为激光雷达及感知解决方案市场的参与者之一，速腾聚创通过硬件和软件的整合，因而有别于市场上大多数激光雷达纯硬件厂商。

速腾聚创的业务主要包括销售应用于ADAS、机器人及其他非汽车行业（如清洁、物流、工业、公共服务及检验等）的激光雷达硬件产品；销售整合激光雷达硬件及人工智能感知软件的激光雷达感知解决方案；提供技术开发及其他服务。

财务数据方面，招股书显示，2020-2022年，速腾聚创收入分别约为1.71亿、3.31亿、5.30亿元，复合年增长率为76.2%；毛利分别为7537.0万、1.40亿、-3929.5万元。2023年上半年，速腾聚创收入为3.29亿元，上年同期则为2.37亿元；毛利为1275.2万元，上年同期则为3311.2万元。

2020-2022年，公司年内亏损为2.21亿、16.55亿、20.86亿元，三年累计亏损约39.62亿元；经调整净亏损（非国际财务报告准则计量）则为5993.4万、1.08亿、5.63亿元。2023年上半年，速腾聚创净亏损为7.68亿元，上年同期则为6.19亿元；经调整净亏损为2.44亿元，上年同期则为1.96亿元。