红杉、卡塔尔投资等基石投资者认购3亿美元，药明合联今起招股

11月7日，药明合联生物技术有限公司（以下简称“药明合联”）于今日至10日进行招股，并计划于11月17日正式在港交所主板挂牌上市。

据悉，药明合联拟全球发售1.78亿股股份，其中香港发售股份1784.50万股股份，国际发售股份1.61亿股，发行区间为每股19.9港元至20.6港元。假设每股20.25港元，药明合联全球发售预计募资总额为36.14亿港元，募资净额34.23亿港元。

值得注意的是，药明合联将引入Invesco、General Atlantic、卡塔尔投资局、UBS基金、红杉中国、诺和诺德基金会以及清池资本等在内的7家基石投资者。若以发行价区间上限的20.60港元计算，上述7家基石投资者将认购1.14亿股股份。此外，基石投资者的认购规模达到23.47亿港元（约3亿美元）。

公开信息显示，药明合联由药明生物旗下业务分拆而来，成立于2013年，是一家专注于全球ADC及更广泛生物偶联药物市场的CRDMO，亦是唯一一家致力于提供综合性端到端服务的公司。

目前，药明合联的一站式生物偶联药物平台提供端对端CRDMO服务，包括生物偶联药物、单克隆抗体中间体及生物偶联药物相关连接子及有效载荷的发现、工艺开发及GMP生产。

截至2023年6月30日，药明合联有110个进行中的整体项目，并在全球帮助客户提交47款ADC候选药物的IND申请，仅于2022年，药明合联已在全球帮助客户提交18款ADC候选药物的IND申请。自成立以来及截至2023年6月30日，药明合联已执行350个发现项目。

招股书显示，2021年度、2022年度、2023上半年，药明合联收入分别为3.11亿元、9.90亿元、9.94亿元，净利润分别为5493.00万元、1.56亿元、1.77亿元。

药明合联在招股书中表示，IPO募集所得资金净额将主要用于在新加坡兴建设施并扩大在中国的服务实力及能力；有选择地寻求战略联盟、投资和收购机会，以扩大技术平台以及服务类型和能力；以及用作营运资金及其他一般公司用途。