极兔速递开启招股！发行价12港元

极兔速递今日开启招股、至19日结束，并计划于10月27日正式在港交所主板挂牌上市。

根据公告显示，极兔速递本次计划全球发售约3.266亿股股份，其中约2.939亿股发售股份将作国际发售，约3265.52万股发售股份将作香港发售，发行价为每股12.00港元。

极兔速递预计通过本次IPO募集所得资金净额约为35.279亿港元，所筹资金约30%将用于拓宽物流网络、升级基础设施并强化在东南亚和其他现有市场的分拣与仓储能力及容量；约30%将用于开拓新市场并扩大服务范围；约30%将用于研发与技术创新；以及约10%将用作一般企业目的及营运资金需求。

目前，极兔速递已经招揽九位基石投资者，Aspex Management、博裕资本、D1 Capital、GLP、红杉、顺丰、淡马锡、腾讯、高瓴，认购总金额为1.995亿美元。

自2016年成立，极兔速递已获得腾讯、博裕资本、ATM Capital、D1 Capital、高瓴、GLP、红杉中国、顺丰、淡马锡、海纳亚洲投资基金、招银国际等知名机构的投资。IPO前，腾讯持有极兔速递6.32%的股份，为最大外部投资方；博裕资本和ATM Capital亦分别持有6.10%和5.49%的股份，为另两大持股超5%的主要股东。

从印尼市场起步，极兔速度逐步将脚步扩展至越南、马来西亚、菲律宾、泰国和柬埔寨等东南亚国家。于2020年进军中国市场，随后又在2022年延伸至拉丁美洲和中东地区。

根据弗若斯特沙利文的资料，按2022年包裹量计算，极兔速递是东南亚排名第一的快递运营商，市场份额为22.5%。

从国内市场来看，极兔速递在2022年11月达到单日包裹峰值5000万件的规模，是国内同行中最快实现这一规模的快递运营商。自2020年至2022年，极兔速递在中国的包裹量的复合年增长率为140.2%。

根据招股书显示，2020年至2022年，极兔速递的营收分别为15.35亿美元、48.52亿美元和72.67亿美元，复合年增长率为117.6%。2022年，净利润为15.73亿美元，实现扭亏为盈。