告别烧钱，网约车踏上新方向

两年间，因滴滴下架风波带来的网约车市场争夺战，似乎走向了另一番景象。

2021年，因滴滴遭遇下架处理，其他竞品瞅准机遇拉拢用户，补贴战再起；新玩家也趁机涌入；聚合平台抢夺流量入口。滴滴市场也被慢慢蚕食。

经过两年赛跑，2023 年 4 月，全国网约车司机数量达到了 540.6 万人，车辆数量达到了 230 万辆，分别比2021年初增长了一倍多。

众多参与者的激烈争夺，不断让市场趋向饱和。最近，三亚、长沙等城市暂停受理网约车经营许可及运输证核发业务。除此之外，温州、珠海、东莞等发布了网约车市场的风险预警。

监管部门刹车背后，网约车市场也在加速洗牌。2022年，网约车相关企业注销500余家。此外，老顽疾合规问题仍有待改善。2022年新增注册网约车相关企业590余家，但新增取得网约车平台经营许可的网约车企业仅40家。新增合规网约车企业仅占比0.9%。

今年初滴滴回归，恢复新用户注册，再次加剧市场重整，使得网约车行业遇到发展新拐点。“残酷”现实面前，众多玩家未来将如何赛跑，更好服务市场做大蛋糕？

“烧钱已成过去式”已成行业共识，当下比拼更需要差异化、合规等更精细化运营。在T3出行看来，“市场竞争重点已经从此前的烧钱模式转变为以安全合规、优质体验为导向的运营模式。”

从窗口期到饱和，仅两年矣

2021年的滴滴下架风波，让业内其他玩家看到了一个弯道超车的机会，资本也趁机布局。为了快速抢占市场，各玩家开启了新一轮“排位赛”，于是补贴战再起。

根据数据显示，2021年新增网约车相关企业913家。2021年9月，B2C平台曹操出行宣布完成38亿元B轮融资，这是2020年以来，出行领域最大单笔融资纪录。一个月后，T3出行宣布拿到77亿元A轮融资，这是继滴滴之后最大的一笔融资。

半年后，已有企业在窗口期迎来大幅增长，截至2022年2月，T3出行的订单量增长了113.1%。

不过，这场竞争的另一面，还叠加着疫情影响市场需求下降的状况。根据交通运输部的数据来看，2021年全国总订单量约为83.77亿，平均每月约7亿单。2022年全国总订单量约为69.71亿，平均每月为5.8亿单。

一面是竞争加剧，另一面是市场需求下降，很快排位赛迎来了第一阶段的淘汰赛。2022年底，61家网约车公司180天未上传数据的网约车平台。

2023年，网约车行业迎来了触底反弹。根据交通运输部数据，2023年第一季度，全国网约车订单数一直处于上涨状态，前三月环比分别上涨14.1%、13.3%、9.7%。中金研究部报告也显示，网约车大盘复苏企稳。根据交通运输部发布的2023年3月网约车运行基本情况数据，网约车日订单量为2310万单，同比上升33%。

然而和市场需求回暖一同到来的，还有行业趋近饱和的信号。

步入2023年，三亚、长沙相继发布暂停网约车许可办理，深圳、济南等地也发布了不同公告，表明网约车市场运力已基本饱和。此外，今年初滴滴恢复新用户注册，据统计，回归后的滴滴仍占据市场70%的份额，市场优势和核心竞争力不容小觑。

回归后的滴滴，使出了惯用的补贴战术，马不停蹄抢回错失的主场，2月份滴滴面向部分城市的司机推出了针对五环内区域的激励机制。司机在晚上23点之前、在五环内接满12单，可以得到130元的奖励。意在进一步绑定司机和平台的粘性，加快滴滴运力恢复。五一期间，滴滴又为滴滴网约车、出租车、花小猪司机发放 2 亿元司机奖励和小桔充电、滴滴加油补贴。部分城市将继续试行节假日司机服务费，全额给司机。

从窗口期到饱和预警信号，不过两年矣。如果说，2021年的窗口期，需要玩家快速抢占市场，那如今的情况，则需要玩家推陈出新，利用新方式撬动市场。

定制车、自动驾驶，长期战略的靶点

网约车行业加速步入存量市场。面对现状，各家从短期破局和长期战略两个维度战略应对。

从长期来看，自动驾驶、定制车成为了首要破局点。

2021年9月，曹操出行发布了N立方战略，即New Car定制车、New Power新能源、New Ecosystem新生态。

一年后，N立方战略初成规模，定制车枫叶系列投入使用，前不久曹操出行再落一子，发布了曹操汽车品牌。曹操60定制车整合了吉利的产业基础和智造优势，及曹操出行服务1.5亿用户的共享出行实践优势。

曹操汽车主要客户，是专门做网约车平台的经销商或者租赁公司、出租车公司。同时以直营模式直接卖给司机。客户购买曹操汽车后，可以在曹操出行平台运营，也可以选择其他平台。

目前，曹操60已经和30多家B端企业达成合作，并和行业大客户交付首批3000台曹操60。

“电动化是开端，下一步肯定是智能化。自动驾驶是网约车行业发展的一个重要动力。”曹操出行向猎云网透露。

作为吉利的战略投资，2022年曹操出行与吉利汽车创新研究院智能驾驶中心就 Robotaxi（自动驾驶出租车）项目启动合作，围绕 Robotaxi 平台运营以及数据服务业务为核心，共同打造中国首家开放式商业智驾出行平台。

选择定制车还有主机厂背景出行平台T3出行。2021年，T3出行也联合一汽红旗推出了其首款定制网约车E-QM5，同样专门针对网约车，面向专车以上用户群体。在早之前，2020年滴滴也联合比亚迪推出了定制款网约车D1。滴滴在投产之时预计年产量10万台以上。

定制车的诞生，实际上是满足了更具体、细分的网约车需求。通过车型、物联网等多个维度，为行业提供更能提升效率的车型，也是平台差异化竞争的关键点。

此外，在自动驾驶层面各家也有长期的布局动作。

“电动化是开端，下一步肯定是智能化。自动驾驶是网约车行业发展的一个重要动力。”曹操出行向猎云网透露。

2022年曹操出行与吉利汽车创新研究院智能驾驶中心就 Robotaxi（自动驾驶出租车）项目启动合作，围绕 Robotaxi 平台运营以及数据服务业务为核心，共同打造中国首家开放式商业智驾出行平台。

2021年9月，T3出行和轻舟智航在苏州正式联合启动Robotaxi的公开运营。用户打开“T3出行”App，即可在打车时选择“自动驾驶”服务，预约点对点的自动驾驶网约出行。截至目前，T3自动驾驶车辆已累积自动驾驶运行里程超过60万公里，超过8万人体验。

前不久，T3出行在媒体沟通会透露了，平台网约车的未来生态布局。其中自动驾驶是公司战略规划之一，T3出行计划到2026年末，L4自动驾驶车辆商业运营达1000辆。

T3出行CEO崔大勇表示，自动驾驶商业化落地是平台三年小目标的重要一环，将推出自动驾驶的‘多核模式’，让网约车更快过渡到3.0形态的未来出行阶段。

前不久，滴滴公布了首款未来服务概念车DiDi Neuron，同时还公布了在技术、硬件、量产以及新业务探索方面的进展。5月30日，滴滴自动驾驶官宣与法雷奥签署了战略合作及投资意向书，法雷奥将对滴滴自动驾驶进行战略投资，并共同开发针对L4级无人驾驶出租车的智能安全解决方案。

滴滴介绍，该智能安全解决方案将率先应用于滴滴自动驾驶的L4级无人驾驶出租车，助力滴滴自动驾驶为乘客提供安全可靠、舒适又低成本的无人驾驶服务。

网约车布局自动驾驶，具备天然优势。首先，网约车平台庞大的车辆运行数据，利于技术的快速发展和后期迭代。从商业化来看，网约车平台的用户基础也能助力自动驾驶落地进程。

无论是定制车还是自动驾驶，想要破局都不是一蹴而就的事情。回归当下来看，还需要在运营侧找到新的差异化竞争点。

短期战略：差异化服务筑底

当下的竞争点，还是在于服务层面，更懂用户需求才能撬动存量市场。

T3出行给的解决方案是本地生活、按需定制。目前，T3出行的平台注册用户超2亿，85、90后等年轻用户群体占比超70%。在T3出行观察后发觉，当代年轻人出行经常面临乱无头绪的打卡攻略路线，以及携带猫狗出行被拒的困扰。基于此，T3出行着手打造了超级APP。

T3出行将会在部分城市上线宠物专车服务，并设置服务标准。其中，司机经过严格筛选上岗，符合宠物友好型的条件；免费提供一次性坐垫、车内环境清理产品，一单一换并进行消毒，保持整洁的乘车环境。

外地游客乘坐T3出行，填入公里数和想要的娱乐项目，该范围内的各类打卡地都会显示在打车页面，省去用户查询攻略的时间。

在T3出行看来，网约车作为出行的首选方式，利好本地生活业务在平台的发展，也能进一步降低用户的决策成本。预计今年8月，将陆续上线新功能。

提供更多元化的服务，不仅能带动用户使用T3出行的频率产生依赖，亦打开了T3出行更多商业化的想象空间。

在服务层面，曹操出行选择了用更细微的切口，做深乘车场景。

去年11月曹操出行一键换气功能正式上线，乘客可通过手机操作自主换气，快速更换车内空气，不用开窗亦可改善车内空气质量。

一个月后，自动换气功能上线。每次行程开始前，车辆会开启自动换气，60秒更换整车空气，保持车内空气清新。今年，曹操出行上线了空调控制功能。乘客可以在手机端直接控制车内空调，调节温度、风力，也可操作空调换气。从具体的出行场景出发，通过智能化功能解决用户的痛点、难点。

曹操出行相关负责人表示：“共享出行的野蛮生长时代已经过去，在未来的发展中，精细化、个性化运营将会变得至关重要，曹操出行希望利用科技驱动行业升级，提升司乘双方体验和平台的运营效率。”

如祺出行通过如祺学院，在司机端的行为准则给予约束，并在行业内发布“洁净服务标准”，从“空间洁净、司机干净、服务亲净、车型纯净”等四个维度，对车辆卫生、物料配备、服务标准等进行了明确规范与界定。

可以看出，当下的破局思路上，虽然各家公司给出的解决方案不同，但其本质上都是在提升用户端和司机端的体验，进而带动平台整体的市场和运力。

在行业趋近饱和的当下，头部企业不断做深、做宽护城河，不仅提升自身的竞争力，也潜移默化地加剧了行业的“马太效应”。在大平台深化内功之际，留给小平台的发展空间所剩无几。