汽车操作系统“护城河”逐步建立,斑马智行获30亿元增资

7月14日，斑马智行获得新一轮增资，由阿里巴巴集团、上汽集团、国投招商、云锋基金四大股东联合增资，总额30亿元。

图/视觉中国

在过去一年多时间里，国内智能汽车与汽车科技领域40多笔融资，30亿元属于TOP10，排在前面的是智己、威马、小鹏、零跑、极星等车企。

这家公司由阿里巴巴和上汽在2015年联合孵化，2020年AliOS整体注入斑马后，阿里巴巴集团成为大股东。目前斑马已经拥有11年操作系统技术沉淀，代码超过1亿行，操作系统相关专利超过2000项，覆盖智能汽车用户超过300万，是国内少有的拥有技术沉淀和庞大装机量的公司。

据业内人士告诉AI财经社，斑马智行和华为鸿蒙是国内唯二的两家从底层做起的智能汽车操作系统的公司，在这一赛道上，独特性价值逐步凸显。

斑马智行三部曲战略，构建三道护城河

许多人熟悉斑马智行的名字，是其作为阿里系的车联网企业。但车联网是什么，为何重要，却很少有人知晓。斑马智行联席CEO张春晖说：“今天大家说车联网，最开始寄予了特别高的期待，最后发现车联网就是车里的一块屏幕，然后又瞧不起它。”

张春晖阐释车联网的本质价值，一方面在于人、汽车、路在线，可以逐步构建数据闭环；另一方面在于，是走向整车智能的开端，两方面价值的结合在操作系统。

事实上，斑马智行所做的智能汽车操作系统，是连接汽车底层硬件如芯片，和主机厂生产的整车的关键一环。其范围也不只限于车内屏幕，而是涉及从整个座舱互动，到车控和自动驾驶的更多环节。

据斑马智行联席CEO张春晖透露，斑马的操作系统规划分为三部曲，从“车机操作系统”到“智能座舱操作系统”，再到“整车智能操作系统”。

在第一部，斑马智行所做的是车内大屏的“交互智能”。简单来说，人们可以在车内屏幕上看视频、通过语音唤出导航，或是用语音AI控制家里的智能设备。这部分业务与其他企业智能车机业务相似，区别在于对用户的理解和数据沉淀，基于阿里巴巴大数据能力和百万级量产车，斑马智行获得庞大的用户基数，是其在交互智能方面形成的第一道“护城河”。

在第二部，斑马智行所做的是不局限于一块屏幕的“服务智能”。张春晖解释说：“当你的车越来越智能之后，你会越来越少去关心驾驶，而是需要各种各样的服务。”在前不久的世界人工智能大会上，斑马智行人士向AI财经社演示了这套系统的部分能力：在车内贯穿主驾驶座和副驾驶座、彼此相连的三块屏幕上，驾驶者能呼出钉钉参与线上会议，或是在主驾控制副驾的屏幕应用。

在这一步，斑马从底层设计操作系统的意义就已经显现出来。斑马智行资深系统架构师郑建平告诉AI财经社，如果使用国外的QNX系统或者安卓，多屏互动的体验较差，不同应用只能以互相隔离的窗口显示出来。但斑马智行可以做到各个应用的显示边界融合、应用间彼此通信。这都源于斑马智行从底层开始设计操作系统。

业内大部分智能汽车还处于分散式智能状态，部分企业提出智能座舱采用QNX+Android+中间件的应用级融合方案，但与单系统多核异构方案，存在一定差距。从技术角度来看，操作系统融合智能上，斑马智行已经超过了QNX和Android系统，这是第二道“护城河”。

按照计划，这一智能座舱操作系统会在2022年推向市场。但实际研发进度远超计划，在2021年下半年起，就将有多款车型都搭载斑马智行的智能座舱操作系统。

在第三部，斑马智行计划打造整车智能操作系统。在第一步里，操作系统只能涉及较浅的人机互动；在第二步里，操作系统能涉及仪表盘，这是重大一步，因为仪表盘的显示不容延迟和差错，需要主机厂配合并达到车规级安全；在第三步里，操作系统则能涉及车控，这使得斑马智行有参与自动驾驶的能力。

据张春晖透露，在这一步，斑马智行的“抓手还是操作系统”。虽然布局自动驾驶的企业无数，但大家都是垂直的烟囱。如果有平台型企业，能够管理硬件，比如将传感器的感知层更多连接，或者将底层计算平台做得更好，那么无人驾驶的算法演进会更快。未来，一定会出现一个自动驾驶操作系统，能够发挥操作系统的功效：分层解耦、释放硬件计算能力和可复用性。这时，大家能更专注在数据层面上比拼，自动驾驶产业才会踏入快车道。

以整车智能操作系统降低产业门槛，可能是斑马智行的第三道“护城河”。

中国智能汽车崛起，自主汽车操作系统不能缺席

在芯片和软件等多个领域，中国自主产业链上由于关键环节缺失，被扼住喉咙的例子屡见不鲜。在即将到来的智能汽车时代，操作系统的重要性也不容小觑。“我国智能汽车缺芯少魂的产业状况始终没有缓解，其中一个重要的卡脖子领域就是汽车操作系统。”国投招商的董事总经理翟俊说。

据介绍，除AliOS外，目前可用的智能汽车操作系统主要有以下几类。首先是像特斯拉一样，自研芯片、操作系统和应用，形成闭环的企业。其次是国内企业如华为，不仅向北汽新能源提供汽车操作系统，但又能做到软硬件一体化，从芯片、操作系统到自动驾驶方案“绑定销售”，对主机厂而言合作门槛较高。第三是国外汽车操作系统，如QNX、Linux和安卓，这也是许多主机厂选用的方案。

但国外操作系统存在诸多问题。首先QNX是商业闭源操作系统，存在被终止授权、卡脖子的风险。安卓虽为开源，但本身是为手机等移动终端设计，不符合车的需求。另一方面，未来整车安全方面势必包括数据安全，这也给使用国外操作系统留下隐患。

目前，国外操作系统在车上具有压倒性占有率。在能够显示仪表的层级，主要使用Linux和QNX，占有率超过95%；在涉及车控的层级，基本被德系软件所控制。目前，国内能提供底层操作系统，同时在合作中不向整车厂绑定销售整套方案的并不多。

为什么呼唤操作系统自主？郑建平表示，底层操作系统其实起的是“承上启下”的功能：下层是芯片，来自地平线、黑芝麻、芯驰这样的国产汽车芯片公司；上层是应用和算法开发，来自主机厂。操作系统需要对芯片适配，让主机厂和tier 1公司能基于操作系统开发应用。

但问题是，国内的汽车芯片公司占有率较小，像QNX这样的操作系统不会为国产芯片适配。这给开发应用造成了极大的困难。如果生产出国产汽车芯片，却没法应用在智能汽车上，仍无法打破国外卡脖子的链条。斑马智行则能适配主流国产芯片，成为国产汽车自主可控的重要一环。

斑马智行采用云端一体架构，始终支持OTA（空中下载技术）升级。甚至到未来，汽车本地算力不足时，操作系统可以利用云端做计算，这使得斑马智行的操作系统从诞生就不同于国内和国外其他玩家。

值得关注的是，国内科技公司和主机厂合作都会非常激烈地争夺话语权，导致智能座舱或自动驾驶产品无法落地。而阿里与上汽共同入股的斑马智行则成为少数幸存者。有斑马智行人士告诉AI财经社，上汽新推出的高端新能源汽车品牌智己，就是阿里与上汽合作最深入的产物。

正是在智己上，选择了AliOS智能座舱OS方案，而不是“QNX+安卓”的方案。斑马智行能走到今天这一步，正是自身努力与合作伙伴齐心的产物。

隐形门槛已然形成

斑马智行获得30亿元增资，对其后的发展有重要意义。这笔钱是斑马智行继续发展的珍贵弹药。此外，即将搭载斑马智行智能座舱操作系统的多款新车，也能帮助它看清主机厂的普遍需求，摸清整个行业演进的方向。

斑马智行能带来什么样的价值？张春晖表示，有三个方面：首先是用户层面，汽车操作系统能让最终用户即车主的体验千人千面，提供沉浸式的车内体验。其次，面对主机厂，斑马智行会提供能支撑他们做定制化的基础软件。第三，在社会层面，由于斑马智行的系统从诞生起就云端一体化，对未来的数字交通、智慧城市大有裨益。“这个社会属性之前是被忽略的，但今天会越来越重要。”

从竞争的角度讲，斑马智行在国内汽车操作系统领域已处于优势。

事实上，国内从底层做智能汽车操作系统的仅有斑马智行、华为鸿蒙两家。斑马智行与主机厂的合作模式更为开放，这种合作模式，与大型汽车集团的习惯更为匹配。

而在斑马智行和华为鸿蒙之外，其他巨头做智能座舱时往往只涉及第一层面，不会涉及整个智能座舱和整车智能。目前斑马智行的整车智能系统已经开始研发。

此外，斑马智行所做的业务并不太容易有小公司后来反超。“整车操作系统，动辄需要上千人团队，是大公司的生意。”。不仅语音、地图等模块需要大量积累，在与主机厂合作时，也需要搭建强大的工程支持团队，在交付前就做好培训，建立起开发应用的工具，这在斑马智行身后已经形成了门槛。

据张春晖透露，在三部曲战略之后，斑马智行还会与车企合作将用户网联的服务进行联合运营。这将帮助主机厂将“车主变用户，用户变会员”。而运营用户也是传统主机厂的短板。这可能为斑马智行在未来找到更多元化的商业模式。