凯撒旅业吸收合并众信旅游，上市旅企“抱团取暖”，交易金额62亿

日前，凯撒旅业（000796.SZ）发布公告称，拟以发行A股方式换股吸收合并众信旅游，拟向众信旅游的所有换股股东发行A股股票，交换该等股东所持有的众信旅游股票。同时，凯撒旅业拟采用询价的方式向不超过35名特定投资者发行A股股票募集配套资金。募集配套资金总额预计不超过17亿元。本次换股吸收合并中，凯撒旅业拟购买资产的交易金额为换股吸收合并众信旅游的成交金额，为62.44亿元。

本次换股吸收合并完成后，众信旅游将终止上市并注销法人资格，凯撒旅业或其指定全资子公司将承继及承接众信旅游的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。

预计本次换股吸收合并完成后，凯撒旅业的控股股东与实际控制人不发生变化。并且凯撒旅游作为存续公司，其主营业务不会发生重大变化，其总股本将增至1,740,044,638股。

图：凯撒旅业股东的持股变动情况 来源：公司公告

据悉，交易前，凯撒旅业和众信旅游的主营业务均为旅游。凯撒旅业面向政府、企业、个人三大类型客户，以出境旅游为主。众信旅游作为全国最大的旅游批发商之一及旅游零售品牌，主要从事旅游批发、旅游零售、整合营销、旅游目的地运营、旅游产业链服务等业务。在2021年第一季度，凯撒旅业与众信旅游的业绩均出现净亏损，此次吸收合并案或也与2020年以来的新冠疫情导致旅游业低迷有关。两公司“抱团取暖”，能否度过难关，找到新的机会，仍然值得拭目以待。