快手:IPO拟融资额最高达420亿港元
招股价区间为每股105-115港元。
据彭博周一报道,快手拟在香港IPO中发行3.65亿股股份,招股价区间为每股105-115港元,筹资额最高达54亿美元(420亿港元)。
该报道称,快手将从周一起接受投资者申购,申购截止日为1月29日本周五,新股或将于2月5日正式挂牌。
报道还提到,快手已吸引到10家基石投资者,按照参考发行价区间的中间价计算,其合计认购量已达到24.5亿美元。条款显示,这些基石投资者包括贝莱德和阿布扎比投资局。
另据香港信报报道,快手在香港公开发售部分比例仅2.5%,上市估值将介于556亿至609亿美元(约4337亿至4750亿港元),行使绿鞋机制后估值最多可增至617亿美元(约4813亿港元)。
此前,1月15日晚,港交所网站信息显示,快手已通过上市聆讯,正式进入上市倒计时。
据聆讯后资料集显示,2020年前三季度,快手2020年前三季度总收入达407亿元人民币,其中2020年第三季度单季收入达到154亿元。
各项业绩指标中,电商GMV达2041亿元人民币,
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