新东方：拟在港交所上市，每股价格将不高于1399港元

10月28日讯，今日，民办教育服务提供商新东方教育科技集团（NYSE:EDU）宣布启动全球发售。公司普通股将在香港联交所主板上市，股份代号为9901。本次将新发行851万股普通股新股。

瑞士信贷（香港）有限公司、BofA Securities及UBS担任本次发行的联席保荐人及联席全球协调人。

招股书显示，新东方的教育生态系统整体上已取得可观规模。学生人次总数由截至2018年5月31日止财政年度约630万人增至截至2020年5月31日止财政年度约1060万人，复合年增长率为29.7%。总计净营收由截至2018年5月31日止财政年度的24.47亿美元增至截至2020年5月31日止财政年度的35.79亿美元，复合年增长率为20.9%。股东应占净利润由截至2018年5月31日止财政年度的2.96亿美元增至截至2020年5月31日止财政年度的4.13亿美元，复合年增长率为18.1%。

截至2020年5月31日，新东方已在全国91个城市建立了104所学校、1,361个学习中心及12家书店，自成立以来已累计为超过5540万人次学生提供服务。根据弗若斯特沙利文的资料，新东方成为中国唯一一家荣获Brand Finance“2020全球最有价值的商业服务品牌50强”的教育公司。

香港公开发售的股份发售价格将不高于每股1399港元。新东方将综合考虑于纽交所交易的美国存托股在2020年11月2日或之前作为最后交易日的收市价以及路演过程中投资者需求等因素后，于香港时间2020年11月3日或前后确定国际发售价。在本次发行中，投资者将只能购买普通股而非美国存托股。完成本次香港上市后，公司香港上市的股份将与纽交所上市的美国存托股完全可转换。

新东方创办人兼董事会执行主席俞敏洪表示，展望未来，我们将通过继续开发线上与线下融合(OMO)的系统，持续扩大教学内容及服务，投资人才及技术能力，并选择性地寻求战略投资及伙伴关系，以进一步巩固我们的市场领导地位及将增长最大化。我们期待继续通过新东方独特的高质量教学和服务来践行使命，培养学生的终身竞争力、公民素质及全球视野。