台积电重获供货许可？华为时艰仍未解！

近日，余承东微博暗示新一代Mate即将发布，网上一片骚动。实际上，不久前据集微网援引一位知情人士的表述，继AMD、Intel之后，台积电也已从美国商务部获得许可证，能够继续向华为供应一部分成熟工艺产品，手机SoC等先进节点产品仍然无法为华为代工。而众所周知，华为Mate 40搭载的麒麟9000芯片正是来自台积电5nm制程技术。

即便台积电方面已经表示“不回应毫无根据的市场传闻”，记者也采访了华为相关工作人员，对方径称“还不知道”。但就算此事属实，据了解，在苹果方面的强劲需求下，台积电5nm制程的相关产能已经满载，并将持续到今年年底。而除苹果外，今年下半年，台积电也将迎来AMD、英伟达等公司的大量订单，所以很难解华为燃眉之急。

缺乏高性能芯片的华为，其“1+8+N”战略体系一下子失去了核心，密集的产品矩阵群龙无首，在自身产品体系和今后的竞争格局中恐怕都将陷入被动。

目前，华为是台积电仅次于苹果的第二大客户，华为高端手机、服务器的高端芯片，全部都交予台积电代工。禁令一出，加上受限于台积电产能，华为今年的出货目标恐难达成。

       苹果重压

       适逢苹果即将发布新机，研究机构Bernstein估计，有18.5％的iPhone用户（约1.8亿人）计划在未来12个月内更换手机。在过去的两年中，苹果iPhone的换机率一直大概维持在16％。

Morgan Stanley分析师Katy Huberty表示，如果苹果可以吸引更多的安卓手机用户转向苹果，那么她预计iPhone销售最高可达2.4亿部。“我们预计苹果即将举行的这场发布会将是多年来最重要的一次。”

华尔街券商Wedbush的预计更加激进，该机构称，全球9.5亿部iPhone中，有3.5亿部应该进行升级。如果按照苹果去年的定价思路，华为很难不被苹果的“超级更新周期”所冲击。

根据 Omdia 的数据，iPhone 11是2020年上半年最畅销的手机。不仅如此，对于其他智能手机厂商而言，华为手机由攻势变为守势，何尝不是迎来了一个新的发展期。有苹果及其他安卓手机厂商联合发力，华为手机遇阻的市场份额将不可避免被消化吸收。

可时移势易，近日，市场调研公司Counterpoint Research发布的手机销量调查报告显示，由于华为手机业务遭受到芯片断供制裁、疫情等多种影响因素，华为手机在8月份的全球出货量出现大幅度下滑，没能继续蝉联全球龙头地位。

根据详细报告显示，在8月的全球智能手机市场上，华为手机市场份额从原有的20%降至16%，下滑了4%；而三星手机市场份额则从原有的20%进一步提升至22%，上升了2%。三星不仅一举夺回第一宝座，并拉开了与华为6%的占比。值得一提的是，这是扣除疫情初期的2月以外，双方一年来的最大差距。

加上谷歌GMS服务断供华为的双重打击，华为在欧洲市场的份额已连续数月下滑，第二季度华为在欧洲市场的市占率同比大降17%，情况不容乐观。

8月份京东自营手机销量排行榜前十当中，小米手机有六款入榜，其低端手机红米K30、红米9A等均有入榜。对比之下，华为仅有三款高端机入榜。

不得不提的是，中低端机仍占国产品牌手机销量的较大比例，此前华为旗下主打线上的荣耀手机一直在中低端手机市场叱咤风云，如今依照电商数据，小米手机的线上市场似乎有一定的抬头。

值得一提的是，尽管在中国市场和印度市场，小米的手机销量出现大幅下降。但是今年二季度小米在欧洲市场的手机出货量同比增长64.9%，市场占有率一度达到16.8%，跃升为欧洲第三大智能手机厂商，堪与华为相比肩。在欧洲市场的起势，也在一定程度上弥补了小米在国内市场的颓势。

即便台积电在禁令前赶制的芯片基本能够满足国内市场需求，但是缺乏一以贯之的软硬件协同性，要采用高通乃至其他厂商的芯片方案，不仅难以打出差异化的大牌，多年道行泯然众人，还可能在海外市场面临持续下滑的局面。

日前，华为公布了创始人兼CEO任正非签发的总裁办电子邮件。他表示，华为公司以后要由专家来当家。显然，这不只是华为对公司人才管理机制的调整，也是应对现阶段风险和挑战不得不做出的战略决策。