要做中国快递摆渡人，阿里增持圆通

又一家快递和阿里巴巴加深合作。9月1日晚，圆通速递公告显示，已经与阿里达成新一轮战略合作，将在快递、航空、国际、技术等领域加深合作。

此前有媒体传出，“阿里正与圆通快递的创始人谈判，希望增持30%，并成为圆通大股东。”受此影响，当天圆通股价大幅上涨，一度超过7%。随后阿里否认了计划成为圆通大股东的传言。

如今消息落地，阿里增持圆通12%，无意谋求大股东地位，圆通创始人、董事长喻渭蛟夫妇依然是大股东和公司实际控制人。

今年以来，快递业话题不断：极兔起网，顺丰欲建加盟网络，京东加注众邮……与这些动作相比，阿里没有选择自建物流公司，而是不断加深与快递行业的合作。特别是与淘宝一同成长起来的通达系，已成为阿里生态的重要伙伴。

数据显示，刚过去的二季度圆通业务量增长超过50%，领衔了快递板块的逆势增长。鲜为人知的是，高增长背后，中国社会物流成本居高不下，约为发达国家2倍。

这意味着，每收到一件快递，行业、商家和消费者要花更多费用。

加大快递投资与协同，阿里为什么？

正如接受媒体采访时，圆通速递总裁潘水苗所言，快递成本对利润影响非常大，全面数字化转型是出路。疫情当前，阿里商业操作系统正致力于数字新基建，通过投资、协同快递物流网络，阿里菜鸟物流数字化织网也正在加速。

阿里，要做中国快递摆渡人。

1、 逆势增长的快递，和每年“多花的”7万亿

突如其来的疫情，成为2020年最主要的关键词之一。

正是在疫情之下，人们发现“什么都可以断，物流不能断”。在疫情最严重的二三月，大街上跑得最多的就是快递员：不管是医疗物质，还是日常生活保障，都离不开快递物流。

这也印证着快递业的逆势增长。今年1-7月，快递业务量完成408.2亿件，同比增长23.66%,已超过2017年全年。

以圆通为例，刚刚过去的第二季度，快递业务量同比增幅高达52.49%，利润增长40.63%。四通一达快递平均增速也超过了40%。

在潘水苗看来，快递是疫情下确定性高增长的行业：一是以前线下消费的人群转向线上，发觉线上体验比想象中要好，从而养成了线上消费的习惯；二是直播的崛起，尤其是新兴电商平台开始崛起。

“这种增速看上去不像是疫情以后的报复性消费，而是一种消费习惯的改变或者说消费形态的改变，所以有一定的可持续性，线上的渗透率可能会进一步增加。”此前受访时，潘水苗说。

亮点之下，仍有巨大的挖掘空间。作为商家、快递业、消费者共同承担的成本，一直以来，国内社会化物流成本占GDP总值比重居高不下。

在过去的2019年，这一比重为14.7%，相对发达国家的8%-9%，在近百万亿人民币的中国GDP总额下，多出的7%意味着，有近7万亿元由大家一起埋单。也就是说，每个人平均每年要负担5000元。

为了解除物流枷锁对商业和实体经济的扼制，阿里的目标更加远大，希望降低社会物流成本直到5%，低于发达国家。

这不是哪一家快递能够独自完成的。正如潘水苗所言，“全面数字化转型是出路。”

2、 通达为什么选择阿里，一年省出一个上海

圆通与阿里的关系一直颇为密切。早在2005年，圆通是第一家接入淘宝的快递公司，成为电商快递的吃螃蟹者，从此搭上了快车，也带动其他通达拥抱电商快递。

作为快递业后起之秀，2015年圆通日均件量已超千万，市场占有量跃居行业首位。2016年，圆通更是成功登陆A股，成为中国快递业第一家上市公司。

正是在商流、物流的融合之下，“包邮区”才成为现实，才有了剁手党欢乐的买买买。

“最早圆通加入淘宝时，条件之一是要把每单快递价格从18元降到12元，喻渭蛟咬咬牙才答应。现在这个价格是多少？2块钱1单发全国。这离不开网络效应，也离不开阿里菜鸟对行业的数字化。”一位业内专家说。

比如10年前，2010年双11的包裹数量突破1000万，快递公司已然措手不及，有的包裹甚至一个月才送到。甚至次年淘宝冲击1万亿“最大的障碍就是物流”。

如果没有创新的解决方式，快递不仅会成为中国商业的瓶颈，也是消费的瓶颈。

2013年，为了解决这一问题，阿里成立菜鸟。从电子面单开始，菜鸟和通达等合作，让每个包裹都有了数字身份证，手写面单成为历史。

期间，伴随着通达快递不断加深对阿里的拥抱和选择：2015年5月，阿里创投等入股圆通；2018年5月，阿里与菜鸟13.8亿美元投资中通；2019年3月，阿里投资46.6亿元入股申通快递；2020年5月，阿里宣布已持股韵达。加上百世等，目前，阿里与通达快递形成了业务、资本、技术等全方位合作的紧密关系，但阿里至今未对任何一家快递公司形成控股。

数据显示，随着通达与阿里、菜鸟连接和协作的加深，从2013至2019年，中国快递从91.9亿至635.2亿件，7年飙升近7倍，但速度越来越快；从仓配、到干线、到最后100米，IoT、智能化方式带动快递数字化升级。

2013年菜鸟成立时，社会物流成本为18%，至2019年这一比重已降为14.7%。

也就是说，全行业升级协同下，社会物流成本一年可节省3.3万亿元。这相当于上海2019全年GDP，一年省出一个上海。

随着每一单快递成本的下降，最后受益的，也是消费者。

甚至拼多多也说，它是站在巨人的肩膀上。目前，拼多多包裹主要依靠通达进行运转配送。

3、阿里的未来观，和物流业格局

相对于发达国家，中国快递集中度非常低。美国只有UPS、FedEX等三四家快递，日本大和运输、佐川急便、日本邮政三家占有92.5％的快递市场份额。

而在中国，快递以加盟制为主，大大小小的快递公司有近百家之多，其中市场份额最高的中通，上季度也刚刚超过20%。

这也意味着，行业的数字化离不开协同。通过协同，中国快递才能乘上数字化之船，迎接未来的挑战。

“阿里与生态圈内快递企业的协同，需要强化联动而不是松动。”快递专家杨达卿认为，数字化供应链时代，对接的商流越丰富，物流才有更多场景覆盖，带来更大的规模效应和效率提升。

目前，全国日均快递量近2.5亿。在阿里看来，1天10亿个包裹很快就会到来，“必须从未来看今天，必须要有全局观，行业内部只有合作，才有可能支持一天10亿、甚至20亿只包裹。”

为什么要加大投资？2018年，马云对此认为，“我们对自己有信心，对技术有信心，对中国有信心，对未来有信心，干嘛不投资？当然投资不等于盲目投资。”

阿里正是要做中国快递数字化摆渡人。

“对物流公司来讲，任何一个单点是没有用的，需要更多的点，把这些点连成网络，形成网络效应。”马云说，“这张网必须依靠技术，依靠共享的力量。”

对于阿里入股，通达系快递均表示会围绕面向新零售的快递、末端、仓配、跨境等物流服务展开全方位合作，并在智慧物流方面进一步提升数字化、在线化、智能化水平。

现在，快递业日均使用菜鸟电子面单近1.2亿，“快递高铁”自动化流水线超过5000公里，行业协同下，全链路数字化方兴未艾。

杨达卿认为，阿里投资物流业是多赢方式，也在改变物流格局：未来快递市场头部企业或存在“保龄球效应”，各自独立而均势竞争，通过数字平台推进集群协同，在创新领域多些资本纽带更有利于持久稳健发展。