向港交所递交上市申请，蚂蚁集团披露招股文件 科创板上市申请已获受理

8月25日消息 上交所官网显示，蚂蚁科技集团股份有限公司发布首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书。此外，招股书还显示，蚂蚁集团拟在香港联交所进行H股发行。本次A股发行、H股首次公开发行中发行的新股数量合计不低于A股和H股发行后总股本的10%。本次 A 股发行可以采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的 A 股股票数量不超过本次拟发行 A 股股票数量（不含采用超额配售选择权发行的股票数量）的 15%。

招股书还显示，本次A股发行和H股发行后总股本不低于3003897万股，全球首次公开发行后，发行人的外资股比将不超过届时发行人股份总数的50%。

招股书披露，蚂蚁集团召开2020年度第一次临时股东大会，审议通过《关于公司向君瀚增发新股的议案》，同意公司向杭州君瀚增发 254,380,000 股股份。本次增资完成后，公司的注册资本由人民币 2,352,424.9496万元增加至人民币 2,377,862.9496 万元。增资完成后，控股股东君瀚、君澳分别持有蚂蚁29.8%和20.6%的股份，母公司阿里巴巴持股数量为7,763,002,334股，占比32.6%。另外，全国社保基金持股698,966,840股，占比2.9%。而据此前消息，马云个人持股比例将不超过8.8%。

关于募资用途，招股书显示，主要有4个方向：1、助力数字经济升级（30%）；2、加强全球合作并助力全球可持续发展（10%）；3、进一步支持创新、科技的投入（40%）；4、补充流动资金（及一般企业用途）（20%）。

营收方面，招股文件显示，蚂蚁集团2019年全年营收1206亿元，净利润为180.7亿元；今年1-6月，蚂蚁营收725亿元，其中数字金融科技服务收入占比超六成。另外，招股书还显示，蚂蚁集团2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，公司分别实现营业收入653.96亿元、857.22亿元、1206.18亿元和725.28亿元，分别实现净利润69.5亿元、6.67亿元、169.57亿元和212.34亿元。

另外，支付宝 APP 服务超过 10 亿用户和超过 8,000 万商家。基于广泛的用户覆盖，公司向金融机构合作伙伴提供数字金融技术支持、客户触达及风险管理方案，助力其提供消费信贷、小微经营者信贷、理财及保险服务。在中国，消费者和小微经营者的金融需求并没有被充分满足，而公司的服务为他们创造了可观的价值。

在主营业务方面，截至2020年6月30日止12个月期间，通过公司平台完成的总支付交易规模达到 118 万亿元。公司的数字支付服务收入主要是按照交易金额的一定百分比向商家收取的交易服务费。在全球经济加速数字化的背景下，公司也提供跨境支付服务来满足相关需求。截至 2020 年 6 月30 日止 12 个月期间，通过公司平台完成的国际总支付交易规模达到 6,219 亿元。

与母公司阿里巴巴集团在3领域进行协作，分别是在消费和日常生活应用场景中共同服务消费者和商家；共享由平台交易和用户互动产生的客户洞察；以及扩展跨境业务。

值得注意的是，招股书显示，马云还宣布将从其个人所持蚂蚁股份中捐出6.1亿股用于公益，按蚂蚁招股书显示的上市后总股本300.3897亿股计算，马云此次相当于捐出了蚂蚁（上市后）股份的2%。这些捐赠将委托杭州云铂未来捐赠给他指定的公益组织。